BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DI UN BOND TIER 2 PER 500 MILIONI DI EURO CON SCADENZA OTTOBRE 2035
RICHIESTE DA PARTE DI INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI PER OLTRE 1,25 MILIARDI DI EURO
Siena, 25 giugno 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena (la “Banca” o “BMPS”) conclude con successo il collocamento di un’emissione subordinata di tipo Tier 2 con scadenza ottobre 2035 e possibilità di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L’operazione, con cui la Banca ritorna a distanza di cinque anni sul mercato delle emissioni di tipo Tier 2, si inserisce nell’ambito delle attività inerenti alle strategie di ottimizzazione del capitale.
A conferma dell’elevato interesse per la Banca da parte di investitori sia italiani che internazionali, gli ordini sono cresciuti rapidamente nel corso della mattinata superando 1,25 miliardi di euro.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,769% e paga una cedola annua del 4,375% fino a ottobre 2030. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 215 bps.
L’emissione, con un rating atteso pari a Ba2 / BB- / BB (Moody’s / Fitch / Morningstar DBRS), è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse a livello nazionale e internazionale, con Regno Unito e Irlanda al 43%, Italia al 27%, Francia al 15% e altri Paesi al 15%.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
